兄弟们，今天不聊涨停，聊点更重要的——当下市场，真正有逻辑的个股可以反复做。

先回顾一下咱们近期挖掘的标的：变压器的应流股份、杰瑞股份、金盘科技，材料端的生益科技，以及近期挖掘的禾盛新材，都走出了不错的表现。这不是运气，是逻辑的胜利。

重点聊聊禾盛新材，但先提醒：不建议追高，谭头目前浮盈10%左右，继续格局。

为什么看好它？

业绩可看：它的订单量可以看到2027年，业绩确定性高

规避暴雷：五一前业绩披露期，业绩暴雷的个股要规避，禾盛业绩突出，是避风港。

逻辑独立：市场目前没有集体性发酵，前期发酵主要是外围市场——比如云南锗业的大涨是因为M那边映射（美股涨幅达到一年内90倍预期，100倍可期），而禾盛是自身硬逻辑。

策略很清晰：但凡没有加速，都是以T为主。包括之前埋伏的鸿日达，以5日线作为支撑位，现在一样有肉吃，耐心格局。埋伏禾盛新材的深层逻辑，谭头放在最后面了！

其实，市场是有方向的。当下重在核心逻辑，而非短线的暴富。

每一只都是逻辑在前，埋伏在后。

谭头常说：真正有逻辑的个股，可以反复做。不要被每天的波动牵着走，看清楚大方向，耐心格局，比追涨杀跌强一百倍。

注：（禾盛新材）的深层逻辑：

CPU板块目前处于酝酿涨价阶段，不过不会出现存储那样的疯涨。从长远来看，CPU 短缺即将来临。CPU 在 AI 基础设施资本支出中被挤占了，但最终会出现以下情况之一： GPU 数量的增长速度如此之快，以至于没有足够的 CPU / 主机容量来支持它们。智能体AI、编排、预处理、检索、控制平面和数据处理工作负载在结构上增加了 CPU 负载。AI 工作负载并非仅在 GPU 上运行 ——CPU 端的负担不断累积。

超大规模云服务提供商在 CPU 上的投资连续几年不足，无形的 “CPU 债务” 悄然累积。超大规模云服务提供商正在承担 CPU 债务。换句话说：超大规模云服务提供商正将资本支出集中在最紧急的需求上 ——GPU/HBM。他们认识到 CPU 短缺的风险，但由于目前尚未爆发，他们会将其推迟。

然而，如果 CPU 端的容量没有得到充分的预先资助， 未来某个时候，他们将不得不一次性填补所有累积的短缺。 例如：增加一个 CPU 只能为 GPU 利用率带来边际改善。但一旦短缺跨过一个临界点，一个增量的 CPU 就可以解锁整个 GPU 集群的利用率。当那一刻到来时，超大规模云服务提供商的资本支出分配可能被迫重新转向 CPU。 换句话说，我们可能会在 CPU 上看到与内存相同的价格飙升。也许在 2027 年左右！市场一般都会提前炒作，所以埋伏了禾盛新材！

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