再来说下市场，目前容量趋势玩法的重点依然是ai硬件，给大家简单梳理下。

第一类，属于业绩确定性很强的细分，近几年都在高速增长，弹性不一定最好，但是比较稳健。

代表的是中际旭创/新易盛，pcb沪电股份，东山精密（当然这个还有光）。

存储芯片这板块今年业绩确定性也比较高，德明利，佰维存储，香农，江波龙等！这方向后续得看能否继续涨价了。

电子布的中国巨石，宏和科技等属于业绩好转但还没完全爆发。类似的还有算力，协创数据也在体现业绩了。

第二类，属于行业景气可以讲故事，提前了1-3年炒业绩，代表的就是光芯片，比如长光华新25年净利润2000万，一季度赚了448万。

光库科技一季度4500万，仕佳光子一季度1.16亿。还有一些上游材料，云南锗业，中瓷电子，天通股份等，现在大概还不会体现业绩。

罗博特科这种有一些细分稀缺性，壁垒高的属性，25年都还在亏损，但是市场提前了很多。

这些如果看pe都非常高，但是行业可以讲故事，后面确实有预期，所以也走得很好。

第三类，头部公司还没公布业绩，但是也有预期的细分，还有一些是新闻持续涨价业绩预期很高的细分。

代表的是液冷，前面说液冷是必配，这个25年基本还没体现业绩，英维克/飞龙股份等，接下来就看一季度了，英维克应该是周一盘后发业绩，周五就有资金先手了。

再就是光纤这个细分，近几个月一直在涨价，新闻也不断在说订单爆满，这业绩预期也比较高，代表的长飞光纤，亨通光电，中天科技等这些，像长飞 25年净利润才8亿，但是近期一些券商研报已经预测26年净利润50-70亿了，不过提前涨了很多，近期资金也比较犹豫。

还有一些收购/重组ai相关的，短期没得业绩，属于短线炒作，比如华盛昌，大胜达等。

大概就这几种，以上随手写的如有遗漏请多包涵！

下周ai估计还是几个细分轮动表现，周五领涨的是光通信，周一不一定好接，算力，电子布等业绩发了的有轮动表现预期。

如果ai调整，其他锂电池，商业航天，医药等也可能穿插表现。

短线方面，近期深证指数都上涨10%左右，理论上高度要比平常多一个板，比如前面的华电辽能，津药药业7板就触发了严重异动。

而圣阳股份7板没有，明天冲击8板才会触发严重异动，博云新材5板也才一次异动。

1、圣阳股份，前面启动首板二板紫阳东路发动，前面4天都走得不流畅很容易卖飞，直到周三加速后确认地位（当天与最高的华远控股天地板分离），这个我们卖飞了，后面就不再关注了。

前面是锂电池，后面搭上了液冷/算力持续加速，至于走到哪里没办法预判，前面豫能，华电辽能等都止步于200%附近，理论上200%附近是大的压力位。这股前面走了一些趋势，目前21个交易日涨幅137%，大概还有30多点空间就到200%，希望能打开高度吧。

2、博云新材，目前被圣阳掩盖了光芒，很多人可能不知道这股，这股一季度预增均值130倍，业绩反转价值重估，pe大概就10几确实便宜，市场也很认可连续大单一字，近期开始放量接受市场检验。

目前上升周期和圣阳股份携手共进，次高的很强也会反推最高的，最高的如果更强次高的也不会太差，不然连板断层就是光杆司令了。理论上如果圣阳不行博云也会比较难。

当然也看到一些人说什么卡位，如果说好的方面，博云前面一直是阴跌，扣去大盘指数偏离值才50%多点，距离200%这个位置空间更大，这确实是优势，不过可能性应该较小。

现在不管ai和锂电池其实都是业绩，后面要是某天圣阳/博云都断板大分歧，个人觉得业绩的博云可能会更有容错率，业绩预增130倍比较有辨识度，断板也可能走趋势。

3、还有一些短线趋势，地位比圣阳/博云要低，比如中嘉博创，新朋股份这些，可以看做短线情绪指标。

我经常说，一个月10%，一年复利就有3倍，现在互联网效应很强，人均都是股神，因为你压根也看不到菜的，所以现在有些人满足感很差，没赚很焦虑，赚少了也是焦虑，没以前那么开心了，我估计有些人甚至很久都没笑过了。

别和互联网股神比，要和“昨天的自己”比，越来越好就行，我春节前做得不好，春节后就挺好，交易就是一步一个脚印，要有满足感，越来越有信心。

其他的就不写了，现在容量趋势与短线都可以玩，自然继续看多做多，希望下周再创佳绩吧，也欢迎新老朋友共同进步；