下周，这三大板块值得关注：1，光模块板块该板块依旧是AI算力产业链的核心风口，下周将迎来OFC行业展会与一季报业绩预告双重催化。当前800G产品维持满产满销，1.6T硅光、LPO技术也已经加速落地，加上海外云厂商订单持续放量，CPO、NPO下一代技术路线也迎来新进展，行业高景气度不减。国内龙头企业全球市占率稳居前列，资金聚焦具备技术壁垒与大客户绑定的头部标的，短期需关注订单落地进度与毛利率变化，中长期看好高端产品迭代带来的业绩增长。2，电池板块该板块正迎来政策与需求双重利好，下周看点集中在行业盈利修复与储能需求爆发。近期行业内卷治理政策已持续落地，无序竞争逐步缓解，动力电池企业盈利空间也已逐步修复，而储能电池成为了核心增长极，海内外储能项目招标提速，磷酸铁锂、钠离子电池商业化应用持续推进，储能电池排产占比不断攀升。板块估值处于合理区间，具备业绩与估值双重修复空间，重点关注技术领先、储能业务占比高的头部企业。3，存储芯片板块处于行业周期上行拐点，下周涨价逻辑与AI需求催化将持续发酵。受全球头部厂商产能收缩、AI服务器HBM存储需求爆发双重影响，DRAM、NAND闪存价格稳步地上涨，行业库存持续去化，业绩拐点已明确。HBM作为AI服务器核心部件，供需缺口持续扩大，带动存储产业链整体回暖，国产替代进程加速，具备先进封装与高端产品布局的企业，将优先受益于行业复苏。整体来看，三大板块分别契合科技成长、新能源复苏主线，下周需紧跟行业数据、业绩公告与资金动向，把握板块轮动中的布局机会。