晶圆扩产潮爆发！泛半导体全线满产，这5只龙头订单排到明年

国内晶圆厂疯狂扩产，泛半导体迎来超级景气周期！新莱应材率先官宣：真空/气体系统订单爆满，满产满销，产品直供设备商、间接进晶圆厂，国产替代打破美日垄断。

行业全面火爆：北方华创订单650亿排至2027年，中微刻蚀设备打入台积电，拓荆沉积设备垄断国产高端，富创精密零部件全球供货。AI算力、存储涨价、国产替代三重驱动，设备与零部件业绩炸裂、毛利率超40%。

当前板块回调正是黄金布局期，满产满销+长单锁定，业绩确定性极强。优先选设备龙头与核心零部件，弹性最大、最具爆发力。

投资必警：以上基于公开信息整理，不构成投资建议。行业高景气但估值偏高，注意波动风险。

五大核心标的

1. 新莱应材（300260）：真空/气体系统龙头，明确满产满销，深度绑定长江存储、中芯国际
2. 北方华创（002371）：设备全平台龙头，650亿订单，刻蚀/沉积/清洗全覆盖
3. 中微公司（688012）：刻蚀设备龙头，5nm先进制程，台积电核心供应商
4. 拓荆科技（688072）：薄膜沉积龙头，50亿订单，12英寸设备占90%
5. 富创精密（688409）：零部件龙头，全球供货，北方华创、应用材料核心供应商