1931年6月，西北军余部整编为第29军，由宋哲元任军长，秦德纯、刘汝明任副军长，辖两个师。29军保持了西北军朴素、硬朗的作风。1933年长城抗战中，29军亮剑喜峰口，与日寇血战，29军大刀队与日军展开白刃格斗，日本兵横尸遍野，鬼哭狼嚎，自明治维新以来第一次尝到了中国大刀的厉害。1935年《何梅协定》后，中央军、东北军撤出河北，29军更是成为华北一支举足轻重的军事力量，有十万之众。