是涨价、也是预期英特尔下单--CPU拉动CTE 电子布需求-AI新材料更新（0122）

1，载板及上游材料更新：
（1）CPU缺货，开启涨价周期。CPU同样使用载板，拉动载板及上游材料需求。
（2）上游新增大客户：除消费电子（苹果，BT载板）、存储（BT载板）、AI服务器（NV/AMD，ABF载板）外，有望新增北美CPU大客户（Intel/AMD）。
（3）载板产业链持续涨价，例如受Low-CTE布+载体铜箔涨价等因素影响，力森诺科自3月起调涨载板价格30%。
（4）标的：
-CTE布，龙头【中材科技】，弹性【宏和科技】
-载板，深南、华正、兴森

2，继续看好CCL产业链涨价，万因归铜+AI 挤占产能，通胀就看【中国巨石】
（1）3月7628电子布，春节后有望突破5元/米
（2）传统PCB铜箔，2月起将逐步提价